チタンの価格はどうですか?
チタンは、その優れた性能により、コーティング、プラスチック、製紙、化学繊維、航空宇宙、軍事産業で広く使用されており、すべての国で高く評価されています。世界のチタン鉱石資源は豊富で、生産国とメーカーが集中しています。リオティント、イルカ、ケンメアリソースなどのヘッドプロデューサーは、オーストラリア、南アフリカなどの主要なチタン資源国を展開することで、チタン価格に強い影響力を持っています。二酸化チタンはチタン精鉱の主な下流製品であり、その需給がチタン鉱石の価格動向を支配しています。現在、世界のチタン精鉱市場規模は約23億米ドルで、今後も安定した成長を維持する可能性があります。
01. 世界のチタン価格決定メカニズムと価格動向
1>チタン資源は主にメーカーによって価格設定されており、国際貿易では長期契約がほとんどである。
現在、世界のチタン資源価格は主にメーカーの価格設定に基づいています。国際貿易では、トレーダーは主に長期契約取引を利用して、合意されたプレミアムと参照価格の価格設定原則に基づいてスポット取引と契約取引の価格設定を実現しています。輸入チタン精鉱の価格は主にソースの価格を参照します。世界のチタン鉱石市場では、英国のリオティント、オーストラリアのイルカ、南アフリカのエッソマイニング、アイルランドのケンメアリソーシズが、強力な市場価格競争力と価格影響力を持つ主要な生産者です。
2>チタン価格は需給サイクルの影響を受け、3つの変動を示します。まず、2008年から2012年まで、チタン鉱石の需要は強く、供給はゆっくりと増加し、価格が大幅に上昇しました。2008年の世界的金融危機では、主要な鉱山会社が鉱山を閉鎖し、設備投資を削減しました。2009年には、世界と中国のチタン鉱石生産量は減少しました。経済回復後、世界の二酸化チタンの生産能力は2008年の528万トンから2012年の655万トンに増加し続けました。チタン鉱石の供給は不足していました。2012年3月、チタン鉱石の価格は2,400元/トンに達しました。次に、2013年から2016年まで、世界のチタン市場の需要は上昇してから下落し、チタンの価格が大幅に下落しました。二酸化チタンの需要は低迷し、チタン鉱石の生産能力は過剰になり始めました。 価格は2012年の最高値2,400元/トンから2016年2月に480元/トンまで下落し、約20年ぶりの安値となった。3つ目は、2016年以降、市場の需給に影響を与えるさまざまな要因により、チタン価格が変動していることである。チタン鉱石の価格は、2016年2月の480元/トンから2017年6月の1,850元/トンまで上昇した。チタン業界は底値から回復し始め、中高値で変動している。
02. 世界のチタン資源価格と市況
1>世界のチタン埋蔵量は中国とオーストラリアに集中している
世界のチタン資源は埋蔵量が豊富で、主にイルメナイトとルチルがあり、中国とオーストラリアで国の半分を占めています。米国地質調査所の統計によると、2022年の世界チタン鉱石埋蔵量（TiO2として計算）は約6億9,900万トンで、そのうちイルメナイトが大部分を占め、イルメナイトの埋蔵量は6億5,000万トンで約93％を占めています。ルチルの埋蔵量は4,900万トンで約7％を占めています。中国とオーストラリアはイルメナイトの埋蔵量が最も多い2か国で、それぞれ1億9,000万トンと1億6,000万トンの埋蔵量があり、世界のイルメナイト埋蔵量の53.8％を占めています。ルチルに関しては、オーストラリアだけで3,100万トンを占め、世界のルチル資源埋蔵量の63.3％を占めています。 現在、産業で利用できる主なイルメナイトはイルメナイトであり、ルチルは10分の1未満を占めていますが、世界のルチルのグレードはイルメナイトよりもはるかに高く、主にハイエンドの需要を対象としています。
世界のチタン鉱石生産量は引き続き増加しており、生産国と生産者はともに比較的集中している。世界のチタン鉱石生産量の伸び率は鈍化し、2022年には前年比でほぼ横ばいとなる。2018年以降、世界のチタン鉱石生産量は急増し、生産量の伸び率は鈍化した。一方では、疫病の影響と国際海運能力の逼迫により、一部の鉱山は2019年以前の生産水準に回復できず、他方では、古い鉱山の品位が低下し、新規鉱山の数が減少したことで、チタン鉱石生産量の伸び率は鈍化している。
2022年、世界のチタン鉱石生産は主に中国、モザンビーク、南アフリカから行われ、世界の生産量の約59％を占めています。米国地質調査所のデータによると、2022年の世界のチタン鉱石生産量（TiO2として計算）は合計約952万トンで、そのうち中国、モザンビーク、南アフリカはそれぞれ340万トン、121万トン、100万トンを生産し、それぞれ35.7％、12.7％、10.5％を占めています。イルメナイトの生産は主に中国（38％）、モザンビーク（14％）、南アフリカ（10％）、オーストラリア（7％）、セネガル（6％）の5か国に分布しています。ルチルの生産はオーストラリア（32％）、シエラレオネ（22％）、南アフリカ（16％）、ケニア（12％）、ウクライナ（10％）の5か国に集中しています。 また、イルメナイトとルチルの重要な補足として、「2021年中国チタン産業発展報告」のデータによると、2021年の世界のチタン含有材料（チタンスラグ、人工ルチルを含む）の生産量は131万トンに達し、そのうち南アフリカ、カナダ、オーストラリア、ノルウェーがそれぞれ30％、45％、13％、12％を占めた。
世界のチタン資源の開発は、主にカナダ、中国、オーストラリア、南アフリカなどの国に集中しています。 2019年の世界チタン鉱石原料サプライヤーのうち、英国のリオティント、オーストラリアのイルカ、南アフリカのエッソマイニング、アイルランドのケンメアリソースは、世界市場シェアの25％、16％、11％、5％を占め、合計シェアは60％近くに達し、寡占パターンを形成しました。 そのうち、リオティントは世界最大のチタン鉱石生産者として、カナダ、南アフリカ、マダガスカルに3つの主要生産拠点を持ち、年間生産量は約140万トンから150万トンのイルメナイトです。 わが国はチタン鉱石資源が豊富ですが、チタン鉱石原料サプライヤーの規模と資源出力は世界の大手企業とは大きく異なり、主に中小規模のチタン鉱石原料生産企業です。
2>世界のチタン消費は地域や分野によって比較的集中している
まず、チタン鉱石の世界的な需要は着実に増加しています。
「ケンメイヤー2020年年次報告書」によると、世界のチタン鉱石需要は2016年以来着実に増加しており、2020年現在、世界のチタン精鉱需要は約730万トンで、世界のチタン市場は全体的に供給不足となっている。近年、世界の新規チタン鉱山の数が少なく、チタン鉱石の生産能力が不足しているため、チタン鉱石の需給パターンは引き続き逼迫している。
第二に、世界のチタン消費量の80%は中国と米国に集中しています。
2021年、世界のチタン消費量は795万トンで、主にアジア、ヨーロッパ、北米に集中しており、この3つの地域で世界の消費量の90％近くを占めています。具体的な国について言えば、世界のチタン消費量は主に中国、米国、日本に集中しています。その中で、中国と米国は世界の消費量の80％以上を占めています。米国はチタン資源の2番目に大きな消費国です。2008年の金融危機以来、チタン資源の年間消費量は基本的に約100万トンで推移しています。日本のチタン鉱石は主に輸入に依存しており、消費量は約1億5千万トンで推移しています。
第三に、二酸化チタンはチタン精鉱の主な下流製品であり、その需要と供給がチタン鉱石の価格を左右します。
2016年以来、チタン精鉱の世界消費量は600万トン以上を維持しています。チタン精鉱の加工は主に3つの製品を形成します。1つは二酸化チタン（約90％を占める）で、主に顔料、コーティング、プラスチックなどの化学分野で使用され、そのうちコーティング業界は二酸化チタンの総消費量の半分以上を占めています。2つ目はスポンジチタン（約4％を占める）で、チタン材料の製造の主原料であり、主に航空、バイオメディカルなどの方面で使用されます。3つ目はチタン溶接棒（約6％を占める）で、主に工業用補助材料として使用されます。下流の用途の観点から見ると、ほとんどのチタン鉱石は二酸化チタンの製造に使用され、二酸化チタンの需給がチタン鉱石の価格動向を支配しています。
3>世界のチタン鉱石輸出入貿易は集中化しており、貿易量は減少傾向にあります。
まず、世界のチタン鉱石取引量は、最初は増加し、その後減少する傾向を示しています。
過去10年間、世界のチタン鉱石貿易量は、最初は上昇し、その後は下降する傾向を示しており、2017年が転換点となりました。2017年、世界のチタン鉱石貿易量は約1,400万トンに達し、その後、世界のチタン鉱石貿易量は減少傾向を示しました。2020年現在、世界のチタン鉱石貿易量は約1,200万トンで、2017年より14.3％減少しました。国際貿易情勢の影響を受け、世界のチタン鉱石貿易量は減少傾向を示すと予想されます。
第二に、世界のチタン鉱石貿易の輸入国と輸出国は集中しています。
世界のチタン鉱石輸入国上位4カ国は、チタン資源の主要消費国である中国、米国、ドイツ、日本の4カ国で、比較的固定されています。2015年から2020年まで、世界のチタン鉱石貿易の主な輸出国は、インド、南アフリカ、ケニア、モザンビーク、セネガルでした。これら5カ国のチタン鉱石総輸出量は、世界のチタン鉱石貿易量の50％以上を占めました。
03. 我が国のチタン資源の市場と価格
1>私の国にはチタン鉱石は豊富にあるが、豊富な鉱石は少ない
わが国はチタン鉱石資源が豊富で、主にイルメナイトで、イルメナイトの埋蔵量は2億3000万トンに達していますが、高品質のチタン鉱石資源であるルチルの埋蔵量は非常に少なく、チタン鉱石埋蔵量の約2％を占めるにすぎません。品位の面では、わが国は貧弱なチタン鉱石が多く、富強な鉱石が少なく、全体的な品位は低いです。チタン鉱石の90％以上は岩石型のバナジウムチタン磁鉄鉱に関連しており、主に四川省盤渓市と河北省承徳市に集中しています。わが国のバナジウムチタン磁鉄鉱は脈石の含有量が高く、鉱物の分離がより困難です。わが国は大量のチタン鉱石を輸入しており、海外依存度は40％、高級チタン精鉱生産量の海外依存度は50％です。
2>私の国のチタン精鉱の生産量は一般的に不足している
まず、我が国のチタン精鉱の生産量は年々増加しています。
2022年の我が国のチタン鉱石生産量は340万トンで、2021年より前年比13.3％増加し、主に四川省、新疆ウイグル自治区、河北省、雲南省で生産されています。我が国のチタン資源の賦存量が少なく、チタン鉱石の品位が低いため、チタン鉱石資源は全体的に不足しています。
第二に、盤渓地域の企業は国内のチタン鉱石価格に大きな影響力を持っています。
わが国のチタン精鉱は主に盤渓地域に集中しており、盤渓地域の生産量の割合は年々増加しています。現在、わが国のチタン鉱石生産企業は主に攀枝花鋼鉄バナジウムチタン、龍柏集団、安寧有限公司、重慶鋼鉄西昌であり、主な採掘地域はすべて盤渓地域にあります。上位4社の生産量は、全国の総生産量の60％以上を占めています。国内の主要サプライヤーのうち、チタン精鉱を対外販売している重慶鋼鉄西昌と安寧有限公司を除き、残りは小規模な鉱山会社です。世界的な大企業と比較すると、規模と資源生産量は比較的小さく、国際的な交渉力は比較的弱いです。百川営富データによると、国内のチタン精鉱価格は主に四川省と雲南省の相場を参考にしています。
3>私の国のチタン資源の消費は着実に増加しており、二酸化チタンが主な消費分野となっている。
まず、私の国は世界最大のチタン資源の消費国です。
経済の急速な発展に伴い、わが国のチタン精鉱の消費量は着実に増加傾向にあります。中国非鉄金属工業協会チタン・ジルコニウム・ハフニウム支部の統計によると、わが国の2022年のチタン鉱石消費量は約482万トンとなり、2021年より4.6％増加する見込みです。
第二に、我が国のチタン精鉱の下流消費は主に二酸化チタンであり、スポンジチタンは新たな成長点です。
二酸化チタン産業は最も重要な下流分野で、81％を占めています。スポンジチタンが8％を占めています。スポンジチタンはチタン金属生産の中間製品であり、スポンジチタンの拡張製品はチタン材料であり、主に航空宇宙および化学分野で使用されています。将来、我が国の航空および化学産業の急速な発展に伴い、チタンの需要は間違いなく成長の主な原動力になるでしょう。
4>私の国のチタン鉱石の輸入源は集中しており、輸入価格は国内価格よりも高いです。
まず、我が国のチタン精鉱の輸入は概して増加傾向にあり、輸出は概して減少傾向にあります。
2015年から2018年にかけて、わが国のチタン精鉱の輸入量は188万4000トンから311万7700トンに増加しました。2018年以降、輸入量は減少しました。2019年のチタン精鉱の輸入量は261万5300トンに減少しました。2020年には徐々に回復しました。2021年、中国のチタン鉱砂とその精鉱の輸入量はさらに増加し、379万6800トンになりました。輸出量の最高点は2015年で、輸出量は33,386トンに達しました。2021年、中国のチタン鉱砂とその精鉱の輸出量は34,699トンに増加しました。
第二に、我が国は世界最大のチタン資源需要国の一つであり、チタン鉱石は主に輸入されており、輸入価格が高いです。
2009年以来、わが国のチタン精鉱の純輸入量は概ね上昇傾向にあり、2022年には345万トンに達する見込みである。税関総署の統計によると、2022年のわが国におけるチタン鉱石の輸入の主な供給元は、モザンビーク、ケニア、ベトナム、米国、ノルウェーなどであり、輸入量の上位5つの供給元が輸入量の77.5％を占め、集中度が高い。輸出量は長年にわたり50,000トンを下回っている。百川営富のデータによると、2022年の国内チタン精鉱の価格は3,500元から6,000元の間である一方、輸入チタン鉱石の価格は6,000元を超えている。 塩化物二酸化チタン法におけるルチルなどの高品位チタン鉱石の需要が高いため、外国産チタン鉱石の価格は高騰しているものの、輸入量は高水準で推移しています。
以上がチタンの価格設定についてです。チタンについてもっと知りたい方は、ぜひフォローしてくださいね～
